Pour les conseillers financiers et fiscaux indépendants
Un pilote payant avec des rapports approuvés par le conseiller
Transformez les positions clients en illustrations de portefeuille que votre cabinet examine et approuve. Pour les cabinets de tout pays et les équipes de bien-être financier.
Pour les conseillers financiers et fiscaux indépendants
À partir de 1 500 € de mise en place + 299 €/mois, 25 rapports pilotes.
L’illustration actuelle présente les coûts déclarés et la concentration. Le chevauchement détaillé, la fiscalité et les données éditeurs vérifiées attendent la validation des preuves et licences. Le périmètre signé doit préciser ces limites.
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Une juridiction et un volume défini
Le forfait initial comprend votre marque, une juridiction et un compte convenus, l’intégration, les cibles du conseiller, l’historique de validation, l’impression PDF et l’export. Le forfait étendu coûte 3 000 € + 599 €/mois pour 50 rapports.
Rapports supplémentaires, intégrations et juridictions sur devis séparé. Pas de garde, exécution, CRM, SSO ni développement illimité. Le professionnel assume l’interprétation et l’approbation.
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Présentez votre cabinet
N’incluez aucun nom de client, position, numéro de compte ou identifiant fiscal. Ce formulaire qualifie votre cabinet.
Contact pilote et sécurité: enterprise@mrfreire.net