Para asesores financieros y fiscales independientes
Un piloto de pago con informes revisados por el asesor
Convierte las posiciones del cliente en análisis de cartera que tu firma revisa y aprueba. Para asesores de cualquier país, pequeñas firmas y equipos de bienestar financiero.
Para asesores financieros y fiscales independientes
Desde 1.500 € de implantación + 299 €/mes, 25 informes piloto.
El análisis actual muestra costes declarados y concentración. El solapamiento detallado, los cálculos fiscales y los datos verificados siguen sin estar disponibles hasta validar pruebas y licencias. El alcance firmado debe indicar estos límites.
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Una jurisdicción y un número definido de informes
El paquete inicial incluye la marca de la firma, una jurisdicción y cuenta acordadas, incorporación, objetivos del asesor, historial de revisión y aprobación, impresión PDF y exportación. El paquete ampliado cuesta 3.000 € + 599 €/mes para 50 informes.
Los informes adicionales, integraciones y jurisdicciones requieren presupuesto aparte. Sin custodia, ejecución, CRM, SSO ni desarrollo ilimitado. El profesional se responsabiliza de la interpretación y aprobación.
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No incluyas nombres de clientes, posiciones, cuentas ni identificadores fiscales. Este formulario evalúa tu firma.
Contacto de piloto y seguridad: enterprise@mrfreire.net