Für unabhängige Finanz- und Steuerberater
Ein bezahlter Pilot mit vom Berater freigegebenen Berichten
Erstellen Sie aus Kundenpositionen Portfolioanalysen, die Ihre Firma prüft und freigibt. Für Beratungen in jedem Land, kleine Firmen und Anbieter von Finanzdienstleistungen.
Für unabhängige Finanz- und Steuerberater
Ab 1.500 € Einrichtung + 299 €/Monat, 25 Pilotberichte.
Die aktuelle Analyse zeigt deklarierte Kosten und Konzentration. Detailüberschneidungen, Steuerberechnungen und verifizierte Herausgeberdaten bleiben bis zur Prüfung von Nachweisen und Lizenzen nicht verfügbar. Der unterschriebene Umfang muss diese Grenzen benennen.
Für unabhängige Finanz- und Steuerberater
Eine Jurisdiktion, ein festes Kontingent
Das Startpaket umfasst Ihre Marke, eine vereinbarte Jurisdiktion und Kontoart, Einführung, Beraterziele, Prüfverlauf, PDF-Druck und Export. Das erweiterte Paket kostet 3.000 € + 599 €/Monat für 50 Berichte.
Zusätzliche Berichte, Integrationen und Jurisdiktionen werden separat angeboten. Keine Verwahrung, Ausführung, CRM, SSO oder unbegrenzte Entwicklung. Der Berater verantwortet Interpretation und Freigabe.
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Pilotunterlagen prüfen
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Keine Kundennamen, Positionen, Kontonummern oder Steuerkennzeichen eingeben. Dieses Formular qualifiziert Ihre Firma.
Pilot- und Sicherheitskontakt: enterprise@mrfreire.net